2018 中国光伏行业将延续哪些大势？

2018-1-4

2017年，中国光伏迎来十年来最好的发展机遇，全年新增装机首次突破50GW大关，连续5年再创新高，“6·30”重要节点后不复断崖式下跌局面，全年稳健向前，提前完成了“十三五”规划装机目标。

“走出去”，重塑世界光伏格局，成为全球光伏产业当之无愧的引领者，成为继高铁、核电之后，中国第三张“走出去”新名片。

“走上去”，十九大纪念邮票出现了光伏靓影，这是光伏首次作为邮票的重要设计元素。

“走下去”，光伏加速“飞入寻常百姓家”，户用光伏热潮的爆发，让光伏走向用户侧，给老百姓带去了清洁能源和致富新路，也让一部分贫困人口增添了脱贫信心，增强了生活保障。

“走回来”，众多在美国上市的中国光伏龙头企业，在2017年密集宣布私有化，选择竞逐国内资本市场，寻求A股上市。

2017年中国光伏补贴继续退坡，正处自立发展的关键路口，看似前景一片坦途，然而，在政策、市场、技术的催化下，2017年光伏技术竞争更加激烈，行业洗牌提速，创新发展成为重中之重，做不到创新提效的企业纷纷出局。

展望2018，随着能源耦合不断加深，光伏将更好融入电力系统。

1确定规模 严控各省裁量权

2017年7月27日，国家能源局正式发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，规划了2017—2020年的光伏电站发展规模，4年共计86.5GW一次性下发，领跑者基地每年8GW，至此，光伏建设规模、技术指标的靴子终于落地。

国家能源局将严格按照各省上报的“十三五”规划中的光伏发展指标，对未来指标的发放予以严格控制和规划，分解到年和省份，参照风电预警机制，对各省光伏装机量公示，对热点地区光伏投资予以预警，让市场主体有明确预期。

点评

过去几年，由于指标、电价下调等多方面因素，光伏行业频频上演“6·30”抢装潮。

与往年不同，此次4年指标一起下发，为国内光伏行业有节奏、可持续发展提供了方向指引和政策托底，将实现光伏“平价上网”调整到最佳的攻坚状态，表明国家推动光伏产业发展的信心坚定有力。

2弃光限电拐点之年

受益于政策持续支持和特高压建设提速，在光伏装机增加的情况下，困扰新能源行业发展多年的弃光现象明显好转。

2017年上半年，中国光伏行业出现可喜大变化，弃光率由12%下降至7%左右。其中，新疆、甘肃弃光重灾区，和2016年同期的32.4%与32.1%相比，均下降了10个百分点，青海、宁夏则降至10%以下。

短评

总体看来，2017年前三季弃光缓解，局部仍面临反弹压力。有研究机构认为，2017年是弃光限电反转拐点之年。

有效缓解弃水弃风弃光状况是2017年《政府工作报告》布置的重要任务，对推动可再生能源产业持续健康发展至关重要。

得益于全社会用电量同比增长、国家层面良好的政策引导和技术进步等因素，可再生能源的消纳问题仍旧道阻且长，但至少已经出现了曙光。

3“领跑”同时更注重“长跑”

2017年7月，三部委联合发布的“2017最新光伏领跑者技术标准”强调，在简政放权的大背景下，让地方更加自由配置资源，尽可能降低企业开发的非技术性成本，更好地发挥市场的作用。

2017年9月，国家能源局下发《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》，要求每期领跑基地控制规模为800万千瓦，其中应用领跑基地和技术领跑基地规模分别不超过650万千瓦和150万千瓦，“领跑者”计划进一步扩大。

为确保新技术先进产能的稳定释放，2017年的“领跑”基地首次将“领跑”应用基地细分为两大基地：常规的光伏发电领跑技术基地规模将占80%以上，前沿技术应用依托基地约占20%，代表光伏领域最先进的技术水平。

短评

自2015年起启动“领跑者”计划以来，不仅光伏组件效率大幅提升，上网电价亦下降至0.45元—0.61元/千瓦时。

从最初的1GW示范项目到5.5GW的规模，再到2017—2020年每年规模8GW，国家力推光伏“领跑者”项目的力度可见一斑。

“领跑者”项目的完善，将加速科技研发成果应用转化，带动和引领光伏发电技术进步和市场应用。

“领跑者”基地正以领先技术应用倒逼光伏产业技术进步，承担起“长跑”角色。

4光伏扶贫渐入佳境

2017年 2月，国家能源局印发了《2017年能源工作指导意见》，明确了2017年光伏、光热新增装机规模18GW，光伏扶贫规模8GW，村级扶贫电站不限规模，大力推进光伏扶贫，年内计划安排光伏扶贫规模800万千瓦，惠及64万建档立卡贫困户。“十三五”期间，光伏扶贫将覆盖到200万贫困户。

短评

2015年，光伏扶贫正式列入国家精准扶贫十大工程。2016年，首批光伏扶贫项目名单公布。2017年，在政策助推下，光伏扶贫渐入佳境，发展模式推陈出新，吸引了大量投资者，同时各省纷纷将新增光伏指标用于扶贫，助推产业发展，惠及民生，受益贫困人口鼓了钱包，喜上眉梢。

5“技术碾压”时代来临

中国光伏行业于2017年正式步入“技术碾压”时代，先进科研成果的产业化进程明显加快，在多晶硅、硅片、晶硅电池、组件、逆变器等产品上突破明显。黑硅技术、PERC技术成为当前电池片企业技改主流;各大企业加速布局N型电池领域;HIT电池加速产业化;组件环节自动化、智能化改造也在加速。

首次推出国产高纯电子级多晶硅产品，实现“中国造”。金刚线切多晶取得重大突破，有望给多晶技术路线乃至晶硅阵营带来深刻变革。IBC组件电池效率达24.13%，成为高效电池的研发新的里程碑。

高效单晶PERC双面技术开启新时代，异质结技术将发电量提升至44%，环欧“X”系列开启国企步入家用光伏市场新纪元，分布式智能逆变器，实现了分布式应用场景全覆盖……

短评

整个2017年，中国光伏行业的技术创新成果可谓是百花齐放，先进技术产业化也在加速推进，但整体来看，国内企业研发投入占比低于全球领先水平。

2018年，高效产品需求增大将倒逼技术进步加速创新升级，需求市场转向高效产品将是大势所趋——技术创新再突破，箭在弦上。

6户用光伏元年 现“全民光伏”盛景

2017年是真正意义上户用光伏的启动元年，全年呈现燎原之势，从大型光伏企业到小型经销商，从东南沿海到东北大地，呈现“全民光伏”的热闹景象。2017年前三季度，分布式新增装机量达到15GW，同比增加约400%。

各省纷纷出台各种利好政策，浙江省“百万家庭屋顶光伏工程”、江西省“万家屋顶”、山东省“千万屋顶”等相继出现。“分布式光伏交易试点”或将适时启动，向电改要红利。

短评

户用光伏引发各路企业、各种资本争先涌入，抢占先机。

由于户用光伏面向广大群众，直接影响人民群众对光伏的接受程度和整个光伏行业的健康发展，热潮之下，“谨慎推进、标准先行、注重安全、品质保证”仍是行业主流声音。

当前，尽快完善户用光伏标准，充分发挥其引领、支撑作用，提高家庭户用光伏发电系统安全性和可靠性实为必修课。

7“走出去”呈现“引燃效应”

中国光伏的出海之路呈现出“引燃效应”，在全球20多个国家和地区建厂，产品销售至180多个国家，沿“一带一路”精细布局，中标全球最大光伏电站项目……成为无可争辩的光伏增长引领者，在清洁能源的全球布局中扮演着极为关键的角色。

与此同时 ，光伏国际贸易壁垒趋于常态化，为了保持光伏在能源革命中的竞争力，全球主要光伏市场贸易壁垒高筑者比比皆是。

2017上半年，美国启动201调查，欧盟出现“价格承诺”与“地板价”，土耳其光伏反倾销终裁结果不利，韩国多晶硅双反复审进行中，光伏出口市场瞬息万变。

短评

2017年全球光伏市场呈现去中心化趋势，过度依赖单一区域的市场格局已不复存在，新兴市场呈现“需求分散，精细开拓”的趋势。

尽管光伏产品全球贸易的不确定性增加，也不利于整个光伏产业整体健康、均衡发展，应对不利恐将对我光伏产业形成围堵，但中国光伏实力不容小觑，全球化布局正持续提速。

8导入绿证 探路配额制

2017年2月，三部委联合发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》，酝酿多年的绿证自愿认购政策重磅出世。

全国绿色电力证书(简称“绿证”)并非新事物，是十几年来国际通行做法。过去几年，受益于补贴政策，中国的新能源装机容量雄冠全球。但随着补贴资金缺口增大，部分可再生能源企业濒于资金链断裂边缘。

绿证一方面可以补充财政补贴资金来源，另一方面也可以为绿证强制配额交易积累证书核发、交易组织、资金监管等工作经验，为未来可再生能源强制配额交易奠定工作基础。

短评

作为化解可再生能源补贴不足的有效手段，绿证不止是情怀，更肩负重任。但新事物成长路径必有波折，业内认为尚需根据绿证2017年的实施情况，在2018年把绿证与非水可再生能源强制配额制结合起来，以充分调动供需双方积极性。

政策再好，执行才是关键。在绿证实施过程中，要确保信息和电力证明的真实性，发电企业和电网企业如何卖绿证、有无奖励、交易平台成本、如何防止交易过程中的人为炒作等亟需明确细化。

9全球格局转换 催生“私有化”

纵观2017年中国光伏市场，全球光伏格局进一步重塑，中国光伏企业“私有化”浪潮扑面而至。

2017年年初，风头正盛的光伏龙头企业天合光能宣布正式私有化，涉及私有化交易耗资超过11亿美元。

随之，更多光伏龙头企业步其后尘：2017年11月，晶澳太阳能宣布私有化，随后一月，阿特斯也宣布私有化。

短评

中国光伏企业密集“私有化”的背后，一方面是美国资本市场对中国光伏企业价值严重低估，而中国资本市场则非常重视光伏企业。

另一方面，则传达出全球光伏市场格局出现转化，欧美市场“一家独大”的局面不复存在，中国市场重要性更加凸显，新兴市场开始崛起。

尽管“私有化”的路途不会一帆风顺，但中国光伏步履正日益铿锵。